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  • 動力電池火爆背后或臨調整窗口

    2021年,受“碳達峰、碳中和”目標牽引、新能源汽車超預期增長等因素影響,動力電池產業迎來發展風口。市場供不應求、企業紛紛擴產、資本市場風起云涌……讓動力電池行業在2021年風光無兩。近日,記者走訪多家企業后發現,火熱市場的背后依舊存在上游原材料供給不足、顛覆性技術研發不確定性大、研發人員短缺等問題,嚴重制約著行業的良性發展。
     
      “長坡賽道”同樣面臨短期調整
     
      2021年,我國動力電池市場持續“供不應求”態勢。記者在國內動力電池產業發展高地江蘇調研發現,多家頭部企業2022年訂單已經排滿,部分企業甚至已拒收新增訂單。
     
      中航證券研報顯示,2021年1至11月,我國動力電池裝機量累計達128.3GWh,同比增長153%。中國汽車工業協會預測,2022年,中國新能源汽車銷量達500萬輛,同比增長47%。
      良好的預期帶動動力電池產業加速擴張。根據已公布的數據,包括寧德時代、比亞迪、中創新航、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技、欣旺達、瑞浦能源等在內的企業,至2025年合計規劃產能將達3TWh。
     
      “大規模產能的運營能力也是當前動力電池企業的核心能力之一。”中航鋰電副總裁王小強認為,在當前市場情況下,企業穩定的供給能力是搶抓市場的重要因素。
     
      江蘇省動力及儲能電池產業創新聯盟秘書長楊凱認為,目前各地規劃的產能總量很龐大,但真正適銷對路的產品產能不夠用。
     
      值得注意的是,作為2021年資本市場投資熱點,動力電池產業在2021年末至2022年初迎來了一波深度調整,2021年12月10日至2022年1月10日間,累計下跌幅度超過17%。多家券商機構表示,受前期漲幅過大影響,2022年的鋰電池產業或將迎來調整期。
     
      三大不確定性值得關注
     
      一邊是樂觀的發展預期,一邊是資本市場“用腳投票”,記者在采訪中發現,動力電池行業的“割裂表現”主要受到三大不確定性因素影響。
     
      一是關鍵原材料在外,供應鏈存安全風險。盡管從全球來看,中國的動力電池產業具有相當強勁的市場競爭力,但不可忽視的是,在現有技術路線下,高能量密度三元鋰電池中所含的鋰、鈷等原材料嚴重依賴進口,而這也是為什么2021年包括寧德時代在內的諸多龍頭企業紛紛“目光向外”找礦的原因。
     
      “全世界鈷儲量集中在剛果(金)、澳大利亞等國家,能否穩定供應存在諸多變數。”楊凱說。
     
      與此同時,原材料高度依賴進口也導致動力電池產能應用出現“腸梗阻”。
     
      蜂巢能源首席運營官何勝奎表示,國內動力電池廠家對鋰礦的加工能力是充足的,但鋰礦的供應則顯短缺。“現在一些廠家在囤貨,進一步加劇了原材料的價格上漲。所以,看似各家的產能規劃非常驚人,但能否兌現還要打問號。”
     
      二是顛覆性技術何時實現存在問號,盲目擴張容易“打水漂”。近年來,固態電池、無鈷電池、鈉離子電池等概念層出不窮。“包括鈉離子電池、固態電池等在內的技術路線實際上已經研究了很長時間。”楊凱表示,近年來,雖然不時有企業宣傳在電池的顛覆性技術領域取得重大突破,但真正量產并獲得市場認可的還不多。“大家都看到了短期突破的希望,但短期是多短?三年還是五年,實際上沒人說得準。”
     
      值得注意的是,先發的日韓等電池龍頭企業已經在多個技術路線上做好了專利布局,國內動力電池企業若想“換道超車”或面臨更大的技術挑戰。多位受訪人士表示,在“1GWh產能需要近2億元投資”的背景下,企業產能擴張應該把握好節奏。
     
      三是技術人才短缺,令行業競爭過早進入“肉搏戰”。 “企業研發團隊成員中,沒有一個人未接到過獵頭的電話”“跳槽一下工資起碼翻倍”“貼著招聘信息的車子就在廠子周圍轉”……記者在采訪中發現,由于國內人才供給嚴重不足,相關企業對人才的爭奪已經進入“貼身肉搏”狀態,個別企業甚至干起了“圈養”,即高薪聘請研發人員后,讓這些人員從事相對低端的工作,只為了讓其他企業招不到人。
     
      “往往一家新電池廠投產,就容易對其他企業的人員隊伍產生沖擊。”有企業負責人說。
     
      多位業內人士表示,在資本助推下,頭部動力電池企業紛紛開啟“買買買”模式,但人才的培養并非短期內可以完成,接下來一段時間內,人才短缺問題將成為掣肘產業發展的重要因素。
     
      龍頭企業是關注重點
     
      多位受訪對象預測,動力電池產業在經歷了2021年的快速增長后,2022年將出現結構性分化。
     
      上海電氣國軒新能源科技有限公司相關負責人認為,動力電池的高投入特征,令需要重資產投入的電芯產能集中在頭部幾家公司手中,在原材料、人力成本等漲價因素推動下,缺乏規模效應的“中小玩家”已經難有市場空間。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,2022年,鋰電池可能會出現從產能不足到產能過剩的過程,這將會加大行業競爭,而龍頭企業更有優勢。
     
      具體來看,東吳證券研報預測,受上游原材料成本上漲影響,2022年電池或漲價5%至10%,核心公司出貨量有望翻番。從具體產業鏈看,碳酸鋰、隔膜、銅箔等或將出現全年偏緊狀態,建議關注產業鏈中游的龍頭企業和價格彈性大的鋰資源龍頭企業。
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